Finansiel rådgivning

• Forretningsforståelse - 10 ECTS-point

  I dette diplomfag lærer du at udarbejde analyser af virksomhedens strategi og forretningsmodel. Du lærer også at vurdere analyserne i sammenspil med virksomhedens økonomi. 

  Desuden lærer du om modeller og metoder til at analysere virksomhedens omgivelser herunder konkurrencemæssige forhold samt ressourcer og kompetencer. 

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde udviklingsorienteret med:

  • Omverdensanalyse
  • Konkurrentanalyse
  • Forretningsmodeller
  • Strategivalg
  • Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal
• Projektledelse - 5 ECTS-point

  Med modulet projektledelse får du viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som leder af projekter. Du lærer de grundlæggende teorier, begreber og metoder inden for projektledelse, sådan at du kan anvende dem i praksis. 

  Desuden får du kompetencerne til at lede projekter i forhold til virksomhedens eller organisationens mål, drift og økonomi samt at udvikle din egen praksis i forbindelse med projektledelse.
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  • Projektledelsesværktøjer
  • Kommunikationsstrategi- og planer
  • Projektstyring og opfølgning

• Formuerådgivning - 10 ECTS-point

  I dette fag arbejder vi med de grundlæggende teorier inden for formuerådgivning - herunder formuestrategi, investeringsstrategi og risikoprofiler. Du lærer at arbejde med helhedsorienteret formuerådgivning med udgangspunkt i kundens livsfase og at rådgive om formueforhold i sammenspil med den makroøkonomiske udvikling.

  I faget kommer vi rundt om forskellige teorier og metoder, der knytter sig til rådgivning om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring samt de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkunders valg.
  
  

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  • Teorier og metoder inden for segmenteringsmodeller og kundeprofiler
  • Investerings- og finansieringsstrategier samt regler for rådgivning for privatkunder
  • Helhedsorienteret formuerådgivning med en professionel tilgang
  • Formuerådgivning og centrale teorier inden for blandt andet pension, fast ejendom, aktier og obligationer 
• Rundt om virksomhedsejeren - 10 ECTS-point

  I dette fag bliver du klædt på til at rådgive virksomhedsejere om økonomiske og forretningsmæssige forhold i forbindelse med at drive virksomhed. Du lærer at vurdere iværksætteres samlede situation - herunder at identificere og håndtere overordnede risici ved forskellige brancher. 

  I faget arbejder vi desuden med kreditvurdering af kunden, vurdering af skattemæssige forhold samt pengeinstitutters kapital- og solvensbehov.  
   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  • Rådgivning af kunder og analyse af virksomhedsejeres formueforhold 
  • Skattemæssige forhold for virksomhedens ejer samt vurdere mulighederne for optimering
  • Teori, metode og praksis vedrørende de overordnede risici ved forskellige branchetyper
  • Rådgivning om økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med generationsskifte, skilsmisse og død   
• Kundesamspil - 5 ECTS-point

  Kundesamspil og den gode relation har en stor betydning inden for finansiel rådgivning. I dette fagelement lærer du selvstændigt at planlægge og gennemføre komplekse møder med privatkunder ved hjælp af centrale teorier og teknikker inden for kommunikation, rådgivning og salg.

  Du kommer desuden til at arbejde med teoretiske analyseredskaber og metoder til måling af kundetilfredsheden med henblik på at kunne opbygge langvarige kunderelationer.

   

  Når du har gennemført dette modul, kan du arbejde med:

  • Relevante teorier til at opbygge langvarige kunderelationer
  • Kommunikationsteorier og metoder samt kundetypologier i forhold til samspil med kunden
  • Rådgivning af privatkunder med forskellige baggrunde i alle faser af livet
  • Kundetilfredshedsanalyser, kommunikation og den rådgivende salgsproces
  • Rådgivning via såvel online møder, telefonmøder og fysiske møder i komplekse rådgivningssituationer

Valgfrit modul inden for finansiel rådgivning

• Den finansielle sektor i fremtiden - 5 ECTS-point

  I dette fagelement lærer du at foretage en helhedsorienteret vurdering af fremtidsudsigterne inden for demografi, regulativer og teknologier, således at du kan udøve en kvalificeret kunderådgivning. 

  Vi kommer omkring de juridiske tendenser, som har betydning for den finansielle sektor, ligesom du opnår en viden om de regelsæt inden for compliance, der har direkte indflydelse på kunderådgivningen. 

  Desuden lærer du at indgå i tværfaglige udviklingsprojekter inden for den finansielle sektor samt at udvikle nye produkter og forretningsgange. 

   

  Når du har gennemført dette modul, kan du rådgive om:

  • Forventede fremtidsudsigter i den finansielle sektor  
  • Hvordan de nyeste trends påvirker den finansielle sektor
  • Aktuelle krav og fremtidige regelsæt inden for compliance
  • Demografiske, teknologiske og juridiske tendenser både nationalt og internationalt

• Afsluttende projekt i finansiel rådgivning

   

  Det afsluttende projekt giver dig mulighed for at afprøve de kompetencer og færdigheder, som du har opnået i løbet af uddannelsen. Du arbejder med din egen valgte problemstilling inden for finansiel rådgivning. 

  Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed og gennemføres som en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og selvstudium.

  Du får mulighed for at arbejde metodisk med et projekt og anvende de mest centrale og væsentlige begreber og modeller inden for de retningsspecifikke fag og koble dem til praksis.

  Afgangsprojektet udgør 15 ECTS-point.